阿拉丁鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái)報(bào)道：2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“新基建”，即新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“要加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新，加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大城際交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，2020年以來，“新基建”備受關(guān)注。中央工作會(huì)議指出，新基建主要包含5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大領(lǐng)域。
新基建所涉5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車等是鋁消費(fèi)的重要領(lǐng)域，其大規(guī)模投資建設(shè)或?qū)?dòng)新一輪鋁消費(fèi)增長。結(jié)合近期各省公布的近50萬億元的投資額（其中2020年度計(jì)劃投資總規(guī)模7.6萬億元），并考慮各領(lǐng)域鋁單耗，預(yù)計(jì)2020年新基建將帶來接近96.99萬噸用鋁的消費(fèi)增量，這還是在不考慮大力發(fā)展充電樁將極大帶動(dòng)新能源汽車消費(fèi)情況下的可見增量，若考慮新能源汽車增長，新基建帶來的鋁消費(fèi)邊際貢獻(xiàn)更加可觀。以下便是測算的各領(lǐng)域用鋁量。
5G建設(shè)蓄勢待發(fā)，基站用鋁總量有限
2019年被譽(yù)為5G商用元年，各國競相出臺(tái)鼓勵(lì)政策5G建設(shè)，以5G為代表的基建建設(shè)迎來快速發(fā)展期。12月22日，原工信部部長李毅中說道：中國要在7年建設(shè)600萬個(gè)5G基站，總投資接近1.2萬億到1.5萬億，截止2019年12月底，全國進(jìn)入商用發(fā)展的5G網(wǎng)路服務(wù)已經(jīng)累積開通超過12.6萬組5G網(wǎng)路基站，2020年底將力爭實(shí)現(xiàn)全國所有地級(jí)市覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)，照此計(jì)算，今年建設(shè)基站總規(guī)?？蛇_(dá)65-80萬個(gè)。
根據(jù)調(diào)研了解，5G建設(shè)用鋁需求主要集中在基站，占比約90%左右，而5G基站用鋁集中在光伏逆變器、5G天線、5G基站散熱材料及熱傳動(dòng)等，主要材質(zhì)是合金鋁板3003及1100，按照目前主流設(shè)備廠商用鋁比例40kg/個(gè)來講，2020年5G基站將消耗約2.8萬噸用鋁，考慮到基站用鋁3003及1100鋁合金需要消耗一定數(shù)量的廢鋁，5G大概率將消耗2.5萬噸鋁。
高鐵、軌道交通再度提速，交通用鋁穩(wěn)定增長
2020年伊始，新冠疫情持續(xù)發(fā)酵，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力陡增，高鐵、軌道交通等基建作為帶動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的粘合劑，備受關(guān)注。
根據(jù)各地區(qū)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2019年12個(gè)地區(qū)的城市軌道交通項(xiàng)目（地鐵、有軌電車）獲得國家及省市發(fā)改委批復(fù)同意，涉及的城軌交通線路約有59條，總的項(xiàng)目投資額約9700億元。其中約29條線路已處于在建狀態(tài)（2條進(jìn)入試運(yùn)營期），其余約30條線路預(yù)計(jì)將在2020年全面施工?！翱紤]到城軌建設(shè)周期通常長于一年，預(yù)計(jì)年內(nèi)投資規(guī)模將為總投資的40%-50%左右，即2020年城軌投資規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)4000億-5000億元左右，軌道交通運(yùn)營里程有望突破8000公里。軌道交通運(yùn)營線路中，主要以地鐵、市域快軌及有軌電車為主，地鐵占75.6%，市域快軌占11.1%，有軌電車占5.7%；2020年軌道交通或?qū)砑s5.13萬噸鋁消耗。
鐵路方面，按照交通運(yùn)輸部年初披露的數(shù)據(jù)，2020年鐵路投資計(jì)劃安排8000億元，在疫情的影響及政府的表態(tài)中，新基建發(fā)力，鐵路投資極大可能再加碼。根據(jù)國鐵集團(tuán)發(fā)布的數(shù)據(jù)，至2019年末，中國鐵路運(yùn)營里程為13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里，2020年計(jì)劃投產(chǎn)的新線為4000公里，其中高鐵為2000公里。2020年高鐵有望新增用鋁2.45萬噸。
圖表 2 近年來我國鐵路營業(yè)里程統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
特高壓成為電力用鋁為新的需求增長點(diǎn)
2020年以來，國家電網(wǎng)出臺(tái)12條舉措推動(dòng)應(yīng)對(duì)疫情影響全力恢復(fù)建設(shè)助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國網(wǎng)大幅也由先前計(jì)劃投資4080億元提高至4500億元，其中特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模1811億元，可帶動(dòng)社會(huì)投資3600億元，整體規(guī)模5411億元。同時(shí)，近日國家電網(wǎng)研究編制《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項(xiàng)目前期工作計(jì)劃》，明確將加速南陽-荊門-長沙工程等5交5直特高壓工程年內(nèi)核準(zhǔn)以及前期預(yù)可研工作，積極推進(jìn)在建重點(diǎn)工程建設(shè)，復(fù)工青海-河南、雅中-江西±800千伏特高壓直流，張北柔性直流，蒙西-晉中、張北-雄安1000千伏特高壓交流等一批重大項(xiàng)目建設(shè)，新一輪特高壓建設(shè)箭在弦上。
特高壓用鋁主要集中在電線電纜，2020年全國特高壓電線電纜建設(shè)長度有望達(dá)到8500公里，結(jié)合2018年批復(fù)的部分特高壓項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，預(yù)計(jì)全年建設(shè)長度將會(huì)達(dá)到約9000公里，2020年特高壓電線電纜用鋁有望達(dá)到86.91萬噸。
*注：本文轉(zhuǎn)載自阿拉丁鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái)
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